Chinas 20-jähriger Masterplan für die Seltenerdindustrie
Chinas Seltenerdindustrie hat einen bemerkenswerten Wandel erlebt, der vom stark fragmentierten Abbau der Rohstoffe zu einer klar strukturierten und kontrollierten Branche führte. Dahinter steht ein Langzeitplan von 20 Jahren, der die Marktkonsolidierung vorangetrieben hat.
Frankfurt am Main, 29. Februar 2024 – Die Rohstoffsupermacht: Seltene Erden und China werden häufig in einem Atemzug genannt. Das Reich der Mitte besitzt die weltweit größten bekannten Vorkommen dieser kritischen Mineralien und hat ein Quasi-Monopol auf ihren Abbau und ihre Weiterverarbeitung. Die Mine Bayan Obo in Baotou, Autonome Region Innere Mongolei, ist als „Welthauptstadt der Seltenen Erden“ bekannt – ein Status, der das Ergebnis jahrzehntelanger Planung und gezielter politischer Entscheidungen ist.
Wie Chinas Atomprogramm und der heimische Rohstoffsektor zusammenhängen
Der Schlüssel zu Chinas heutiger Vorherrschaft bei Seltenen Erden liegt in dem Atomprogramm des Landes: Damals in den 1950ern wurden wichtige technologische Grundlagen für das rund 20 Jahre später entwickelte Verfahren zur Trennung der Rohstoffe geschaffen. Die neue Methode markierte einen Wandel in der globalen Arbeitsteilung – bis dahin hatte China seine Rohstoffe zur Weiterverarbeitung in andere Länder exportiert, nun begann das Verhältnis sich allmählich umzukehren. Mitte der 80er löste China die USA als weltweit größten Seltenerdproduzenten ab. Die Ausfuhren nahmen zu, zugleich wurden die Preise für Seltene Erden aufgrund von Überkapazitäten gedrückt. Viele andere Anbieter konnten daher zwischen 2002 und 2005 nicht mehr mit Chinas Seltenerdangebot und -preis konkurrieren, was zur Schließung mehrerer Bergwerke führte, darunter die ehemals bedeutende Mine Mountain Pass in den USA.
Diese immer dynamischer wachsende Produktion hatte jedoch in China eine zersplitterte Industrie mit tausenden, teils illegalen Bergwerken entstehen lassen, die untereinander heftig konkurrierten und oftmals Umwelt- sowie Sicherheitsvorschriften umgingen. Um dieser Situation, die sich negativ auf die Preise auswirkte, Herr zu werden, beschloss die Regierung einen weitreichenden Plan, der den Markt bereinigen und ihr mehr Durchsetzungskraft geben sollte.
Einschätzung der Situation durch Jan Giese, Senior Manager Minor Metals and Rare Earth Elements bei TRADIUM:
China strebt seit langem danach, sich erfolgreich in allen nachgelagerten Phasen der Wertschöpfungskette zu positionieren, weg von der simplen Rolle als „Werkbank der Welt“ hin zu einer treibenden Kraft im Technologiebereich…
Marktkonsolidierung als Antwort auf Preisschwankungen und Umweltbedenken
Die Lösung sah der Staatsrat der Volksrepublik in einer Konsolidierung und gab für die entsprechenden Pläne 2002 grünes Licht. Neben der Rohstoffgruppe der Seltenen Erden wurde zur gleichen Zeit auch für 14 weitere Ressourcen eine Reduzierung der Marktteilnehmer eingeleitet: Antimon, Bauxit, Blei, Eisenerz, Gold, Kalium, Kohle, Kupfer, Mangan, Molybdän, Phosphor, Wolfram, Zink und Zinn.
Im Seltenerdsektor waren die Gründe für das Vorhaben vielschichtig. Die chinesische Regierung wollte vor allem mehr Kontrolle über die Preisbildung. Aufgrund des zersplitterten Marktes war Pekings Einfluss hierauf begrenzt, obwohl das Land international bereits eine Quasimonopolstellung in der Förderung und Verarbeitung der kritischen Rohstoffe besaß. Einzelne Unternehmen unterboten sich teilweise gegenseitig. Der chinesische Minister für Industrie und Informationstechnologie, Xiao Yaqing, beklagte auch noch 2021, dass China Seltene Erden zu Preisen von Erden verkaufe und nicht von etwas Seltenem. Außerdem erhoffte sich Peking von einer Konsolidierung vereinfachte Entscheidungs- und Durchsetzungsprozessen im Sektor. Wachsende Umweltbedenken und eine hohe Dunkelziffer an illegal operierenden Bergbauunternehmen in Verbindung mit Schmuggelaktivitäten wurden als zusätzliche Gründe angeführt, denen mit einer Konsolidierung begegnet werden sollte. Ein weiterer Faktor, der für eine Marktkonzentration sprach, war das Ziel der qualitativen Aufwertung der Branche. Eine Konsolidierung würde der Regierung noch mehr Einfluss auf die Weiterentwicklung und Modernisierung des Industriezweigs verschaffen.
Geographische Faktoren prägen Chinas Seltenerdindustrie
Nur noch zwei Großunternehmen für Seltene Erden sah das seit 2002 laufende Vorhaben langfristig vor. Eines davon im Norden, eines im Süden. Dies war natürlichen Gegebenheiten und der unterschiedlichen Geschichte des Bergbaus in den einzelnen Regionen geschuldet: Während im Norden Erze im Tagebau gewonnen werden, die überwiegend leichte Seltene Erden enthalten, sind es im Süden Ionenadsorptionstone, aus denen Schwere Seltene Erden extrahiert werden. Diese Tone entstehen überall dort, wo starke Witterungsverhältnisse herrschen. Wirtschaftliche Bedeutung haben sie derzeit nur im Süden Chinas und dem Nachbarland Myanmar.
Die Elemente der Seltenen Erden
Leichte Seltene Erden: Scandium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium
Schwere Seltene Erden: Yttrium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium
Daraus ergibt sich auch eine Diversifizierung der nachgelagerten Industrie für Aufbereitung und Weiterverarbeitung. Im Norden ist es die Stadt Baotou, in der sich diese Betriebe angesiedelt haben, nur etwa 150 Kilometer entfernt von dem weltweit wichtigsten Seltenerdvorkommen Bayan Obo.
Der Süden war zudem geprägt von der Vielzahl an Akteuren, die um die Vorherrschaft auf dem Markt kämpften, aufgrund der großen Zahl der Unternehmen stießen die Pläne zur Konsolidierung hier wenig überraschend auf Widerstand. Dieser kam auch von Seiten der Provinzregierungen, denn Steuern, die lokal operierende Firmen an sie abtreten mussten, würden bei zentral geleiteten Firmen nach Peking fließen. Im Norden schritt die Konsolidierung weitaus besser voran, vor allem weil die dortige Bergbauindustrie bereits seit Jahrzehnten weitaus homogener war und in den Händen einzelner Großunternehmen lag.
Exportbeschränkungen und Streit um die Versorgung mit Seltenen Erden
Die Konsolidierung schritt oberflächlich betrachtet nur langsam voran, faktisch jedoch schränkte die Regierung die Anzahl der vergebenen Schürfrechte immer weiter ein. Bis 2012 reduzierte sich die Zahl der vergebenen Lizenzen von 113 auf 67, wobei 90 Prozent dieser Rechte bei Firmen landeten, die später zu den sogenannten Big Six, den sechs größten Seltenerdfirmen Chinas, gehörten. Auch der Export wurde in dieser Zeit konzentriert, die Regierung autorisierte 2011 nur 22 Firmen, Seltene Erden auszuführen. 2006 waren es noch 47.
Parallel zu den Maßnahmen auf dem Heimatmarkt strebte China auch nach mehr Kontrolle beim Export. 2006 führte die Volksrepublik erfolgreich Exportquoten ein, die die Ausfuhrmengen Seltener Erden begrenzten. China verschärfte diese Quoten schrittweise. 2010 schränkte die chinesische Zollbehörde den Export Seltener Erden nach Japan in Folge eines schwelenden Handelsdisputes temporär sogar komplett ein, auch wenn dies offiziell nie bestätigt wurde. Befürchtungen eines flächendeckenden Lieferstopps ließen daraufhin die Preise für Seltene Erden auf dem internationalen Markt auf ein bis heute nicht erreichtes Niveau ansteigen.
Gegen eine weitere Verschärfung der Exportquoten reichten die USA zusammen mit der Europäischen Union und Japan 2012 bei der Welthandelsorganisation WTO eine Beschwerde ein, mit der Begründung, dass China gegen geltendes Recht verstoße, da der Zugang zu kritischen Rohstoffen verwehrt würde. Die WTO entschied 2014 gegen die Volksrepublik, welche unter Protest die Exportquoten fallen ließ.
Chinas Big Six beherrschen den Seltenerdmarkt
Die Seltenerdindustrie in der autonomen Region Innere Mongolei kam 2012 vollständig unter Kontrolle einer Tochterfirma des Eisen- und Stahlkonzerns Baotou Iron and Steel, welche seit 2014 unter dem Namen China Northern Rare Earth Group firmiert. Durch die Konsolidierung von 35 Produzenten wird seitdem die gesamte Seltenerdindustrie in Chinas Norden von einem Unternehmen bestimmt.
Auch im Süden machte die Konsolidierung langsam Fortschritte, jedoch dauerte es bis 2016, bis die erste nachhaltig wirkende Zentralisierung abgeschlossen war. Durch die Konsolidierung hunderter Firmen auf nunmehr fünf – Xiamen Tungsten, Minmetals Rare Earth, Guangdong Rare Earth, der Seltenerdabteilung Chinalcos (Aluminium Corporation of China) und China Southern Rare Earth – war die Industrie im Süden nun ebenfalls organisatorisch verschlankt. Zusammen mit der China Northern Rare Earth Group im Norden lag der gesamte Seltenerdsektor Chinas 2016 in der Hand von sechs großen Firmen, den sogenannten Big Six.
Fusion zu einem einzigen Giganten im Süden
Der nächste Schritt auf dem Weg zur Schaffung von zwei marktbestimmenden Konzernen erfolgte 2021. Unter dem Namen China Rare Earth Group (CREG) fusionierten drei der Big Six, die Seltenerdsparte Chinalcos, Minmetals Rare Earth und China Southern Rare Earth. An der CREG hielten die drei Firmen jeweils 20 Prozent. Zusätzlich beteiligte sich die chinesische Regierung direkt in Form der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu 30 Prozent an der CREG. Die restlichen zehn Prozent verteilten sich auf kleinere Forschungsfirmen.
Mit der Übernahme von Guangdong Rare Earth erfolgte 2024 der vorläufig letzte offizielle Schritt in dem Prozess, Chinas Seltenerdindustrie zu verschlanken. Damit blieb Xiamen Tungsten als einziges eigenständiges Unternehmen übrig. Allerdings kooperierten Xiamen Tungsten und die CREG bereits seit 2023 unter einer Joint Venture, an der die CREG mehr als 50 Prozent hielt, mit dem Ziel, die Förderquoten zu bündeln. Die Tage der Eigenständigkeit von Xiamen Tungsten waren daher bereits gezählt.
Im Februar 2024 veröffentlichte Peking neue Förderquoten. Unter den aufgeführten Firmen sind nur noch zwei: Im Norden die China Northern Rare Earth Group, welche allein für leichte Seltene Erden vorgesehen ist, und die China Rare Earth Group im Süden, die auch schwere Seltene Erden fördern darf. Aus der Tatsache, dass Xiamen Tungsten nicht mehr aufgeführt ist, sondern die Quoten mit der CREG zusammengefasst sind, lässt sich ableiten, dass die Konsolidierungspläne nunmehr umgesetzt worden sind.
Damit nimmt ein Vorhaben ein Ende, welches vor über zwei Jahrzehnten begonnen hatte.
Die chinesische Auslandsstrategie für Rohstoffe
Chinas Rohstoffstrategie reicht jedoch weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Volksrepublik strebt danach, sich außerhalb des eigenen Landes Zugang zu kritischen Mineralien zu sichern und die Bezugsquellen im Ausland breit zu diversifizieren. So investieren chinesische Unternehmen in Rohstoffprojekte im Ausland, von den USA über Grönland, Tansania bis Australien und selbstverständlich auch in Asien. Außerdem sucht China die Zusammenarbeit mit dem rohstoffreichen Nachbarland Myanmar, das über große Vorkommen an Schweren Seltenen Erden verfügt. Darüber berichteten wir bereits im Markteinblick Länderfokus Myanmar: Rohstofflieferant für Schwere Seltene Erden und Unruhefaktor.
Einschätzung der Situation durch Jan Giese, Senior Manager Minor Metals and Rare Earth Elements bei TRADIUM
China strebt seit langem danach, sich erfolgreich in allen nachgelagerten Phasen der Wertschöpfungskette zu positionieren, weg von der simplen Rolle als „Werkbank der Welt“ hin zu einer treibenden Kraft im Technologiebereich. Von Anfang an hat Peking erkannt, dass der Zugang und die Kontrolle über kritische Rohstoffe für den Erfolg in vielen Hightech-Industrien für das moderne Leben von entscheidender Bedeutung sein werden. Das gilt für Windräder, Elektromotoren und Unterhaltungselektronik.
Die weit fortgeschrittene Konsolidierung der Seltenerdindustrie ermöglicht es China, wirtschaftliche und politische Ziele miteinander zu verschmelzen. Ein Beispiel für diese kombinierten Vorteile zeigt sich in der aktuellen Preisentwicklung. Die konsequente Erhöhung der Förderquoten hat die Preise für Seltene Erden in China in den vergangenen Monaten stark sinken lassen. Obwohl dies für produzierende Unternehmen derzeit oft zu Verlusten führt, profitieren die nachgelagerten Prozesse in der chinesischen Wertschöpfungskette von den niedrigen Preisen. Auch deshalb können sie kostengünstige Produkte wie z. B. Elektroautos anbieten. Gleichzeitig haben sich die Preise auf einem Niveau eingependelt, das die Produktion außerhalb Chinas schlicht unrentabel macht. China betrachtet diese Märkte langfristig und strategisch: Kurzfristige Verluste in der Rohstoffproduktion werden daher akzeptiert, da sie langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und Dominanz in der gesamten Wertschöpfungskette stärken.
Vor diesem Hintergrund müssen sich westliche Beschaffungsmärkte die Frage stellen: Welchen Preisunterschied zwischen Seltenerdprodukten von staatlichen Unternehmen in China und nicht-chinesischen Unternehmen sind sie bereit zu akzeptieren?
Das in Deutschland ansässige Unternehmen TRADIUM ist auf die Versorgung der Industrie mit strategischen Rohstoffen wie Seltenen Erden, Technologiemetallen und Edelmetallen spezialisiert. Seit 25 Jahren beliefert es Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen wie Automobil- und Flugzeugbau, Glasindustrie, Keramikindustrie sowie der Elektronik- und Beleuchtungsindustrie mit Metallen. Damit verfügt TRADIUM über exzellente Kenntnis des Marktes und verfolgt die globalen Entwicklungen an den Rohstoffmärkten und entlang der Lieferketten sehr genau. Die dadurch gewonnenen Einblicke veröffentlichen die Rohstoffexperten unter https://tradium.com/markteinblick/
Bildrechte: TRADIUM GmbH
Julie Michelle Klinger: Rare Earth Frontiers, Cornell University Press 2017
Congressional Research Service: China’s Rare Earth Industry and Export Regime: Economic and Trade Implications for the United States, 2012
„China denies banning rare earths exports to Japan“, 23.09.2010, Reuters.com
Shen, Lei & Na, Wu & Zhong, Shuai & Gao, Li. (2017). Overview on China’s Rare Earth Industry Restructuring and Regulation Reforms. Journal of Resources and Ecology. 8. 213-222. 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.03.001.
Federal Academy for Security Policy | Security Policy Working Paper No. 13/2019
„China’s rare-earth giants forming ’super group‘ in merger for high-quality devt, deal with price abnormalities“, 24.09.2021, Globaltimes.cn
The White House: Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth, 2021.
